Na travniku ob jezeru mama labodka znese jajce, ki ga veter odnese preko jezera k mami raci. Končno se v račjem gnezdu izvali še zadnji raček, ki je drugačen od ostalih. Male račke se mu posmehujejo, zato se odloči, da bo odšel v svet in našel družino, ki ga bo sprejela takšnega, kot je. Med potovanjem sreča ponosne pave, zvite mačke in plazeče se kače. Travnik metuljev in vrtnic mu ponudi trenutek miru, a čebele ga preženejo v samotno jamo, kjer preživi zimo. Prihod labodov ga zvabi na plan in med njimi grdi raček končno najde svojo družino.